◆ 중진공, 10년 만에 해외 자본시장 복귀… 4억 달러 소셜본드 성공적 조달

중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진, 이하 중진공)은 미국 장기금리 상승, 중동 분쟁 등 글로벌 자본시장의 불확실성이 커진 환경 속에서10년 만에 국제 자본시장에 성공적으로 복귀하며 4억 달러 규모의 소셜본드(Social Bond)를 발행했다고 19일 밝혔다.

중진공은 시장 변동성에 전략적으로 대응해 3.5년 만기 4억 달러 규모의 소셜본드를 미 국채 금리 대비 40bp 가산하여 발행하는 데 성공했다. 이는 국내 공사·공단이 발행한 3년 고정금리 외화채권 기준 역대 최저 스프레드 수준이다. 이번 조달은 국내 발행 대비 낮은 금리로 조달했을 뿐만 아니라, 중소·벤처기업 정책자금 지원 등 사회적 가치 창출에 기여한다는 점에서 의미가 크다.

◆ 7월 논딜로드쇼(NDR), 8월 딜로드쇼 촘촘한 2단계 전략…글로벌 투자자 수요 견인

이번 발행의 배경에는 10년의 공백을 메우기 위한 단계별 글로벌 IR 전략이 있었다. 중진공은 채권 발행에 앞서 7월 12일부터 17일까지 홍콩, 싱가포르, 대만 등 주요 금융 중심지에서 논딜로드쇼(Non-Deal Roadshow)를 개최하고 다수의 주요 글로벌 기관투자자를 직접 만났다. 이를 통해 중진공의 신용도와 정책금융 성과를 적극적으로 알리며 투자자 네트워크를 단단히 구축했다.

이어 발행 직전인 8월 12일과 13일 양일간 최종 딜로드쇼(Deal Roadshow)를 개최하며 투자자들의 의향을 집중 타진했다. 이러한 2차례에 걸친 IR 활동을 통해 아시아 및 유럽, 중동 등 소재 기관의 투자자로부터 폭넓은 투자 수요를 끌어냈다.

◆ 무디스 최고등급 'SQS1' 및 홍콩 정부 보조금 확보… 공신력, 실리 모두 챙겨

발행 과정에서 중진공의 ESG 공신력도 국제적으로 입증됐다. 중진공은 국제신용평가사 무디스(Moody's)의 ESG 평가에서 소셜 파이낸싱 부문 최고 등급인 'SQS1(Excellent·탁월)'을 획득했다. 이는 최근 5년간 무디스가 아시아·태평양 지역에서 평가한 한국 소셜 파이낸싱 중 최고 수준 평가이며, 국내 기관 최초의 성과다.

아울러 중진공은 홍콩 정부의 '녹색·지속가능금융 보조금 제도(GSF Grant Scheme)'를 통한 추가적인 발행비용 절감 효과까지 거둘 것으로 기대된다.

◆ 조달자금, 중소벤처기업 인공지능 전환(AX) 및 신산업 혁신성장에 투입

이번 조달자금은 중소벤처기업의 인공지능 전환(AX) 지원, 신산업 분야 육성, 혁신성장 동력 확보, 일자리 창출 등 실질적인 사회적 가치를 구현하는 데 투입될 예정이다.

강석진 중진공 이사장은 "글로벌 투자자들이 중진공의 펀더멘털과 한국 중소벤처기업의 성장 잠재력을 높게 평가한 결실”이라며,“앞으로도 자금조달 다변화를 통해 우량 자금을 적기에 확보하고, 위기극복과 혁신성장에 필요한 중소벤처기업의 든든한 버팀목이 되겠다”고 밝혔다.